В небольшом городке Танеево в частном доме обнаружили тело девушки Жанны. Она висела в танцевальном костюме, а на её лице красной помадой было нарисовано сердце. Такой же след оставлял маньяк, которого уже поймали раньше. Теперь непонятно: это он всё ещё гуляет на свободе или кто-то решил ему подражать? Расследование идёт тяжело — одна женщина, которая могла что-то видеть, молчит, а у Жанны было много врагов, и каждый из них мог желать ей зла. В это же время в семье Инны Виноградовой случилась беда: после ссоры ночью пропали её муж Тимофей и сын Костик. Во дворе нашли кровь, но тел нет. Машина и телефоны остались дома. Никто не знает, кто из них жертва, а кто мог убить. В элитном посёлке рядом с городом произошло ещё одно преступление. Возле дома Максима нашли тело богатого парня Калмыкова — его закололи. Все думают на Максима, потому что они ссорились накануне. Он говорит, что не виноват, но улики указывают на него. Следователи Настя и Андрей пытаются понять, что происходит, но тут случается новое убийство. Всё, что они думали раньше, теперь не сходится. Жители городка боятся, потому что ясно: тот, кто это делает, останавливаться не собирается. Паника растёт, а ответов пока нет.