Десять лет спустя после знаковых событий майор Андрей Фролов возвращается в петербургский уголовный розыск, заняв пост старшего оперативника. Вместе с напарником Веней Солнцевым он берётся за сложное дело — обезвреживание банды, связанной с подделкой денег. Казалось, план продуман до мелочей, но в дело вмешивается мастер-сантехник Гришин, чьи действия ставят под удар всю операцию. Лидер преступников попадает в руки полиции, но уже на следующий день выходит на свободу — доказательств его вины слишком мало. Руководство, недовольное провалом, принимает решение отправить Фролова туда, откуда он когда-то ушёл: в непокорный «Красный молот».
Для Андрея это возвращение в прошлое, где каждый шаг напоминает о старых ранах и нераскрытых тайнах. «Чужой район» снова становится испытательным полигоном, где личные амбиции переплетаются с уличной войной. Теперь Фролову предстоит не только разобраться с последствиями сорванной операции, но и вступить в игру, где правда часто прячется за личиной предательства. Каждый поворот расследования поднимает вопросы: можно ли победить систему, если сам в ней замешан? И что важнее — долг или справедливость, когда граница между ними стирается?